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瑞联新材:2020年年度报告

发布日期:2021-07-15 18:07   来源:未知   阅读:

  股份有限公司2020年年度报告公司代码:688550 公司简称:瑞联新材西安瑞联新材料股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  二、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”,敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

  四、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  五、公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人王银彬及会计机构负责人(会计主管人员)曹夏璐声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第二届董事会第十九次会议审议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.40元(含税),总派发现金红利人民币80,000,000元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  所得税根据国家相关的法律法规进行缴纳,本年度公司现金分红的金额占本年度归属于公司股东净利润的比例为45.61%。

  如后续权益分派登记日的总股本与目前不一致的,公司将采用分派总额不变对本次利润分配方案进行调整。

  上述利润分配方案已由独立董事发表明确同意的独立意见,经第二届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交2020年年度股东大会审议。

  七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险。

  报告期末,总资产和归属于上市公司股东的净资产较上年末增长分别为136.06%和300.36%,主要系报告期内公司公开发行股票募集资金所致。

  七、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用 八、2020年分季度主要财务数据单位:元 币种:人民币第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份) 营业收入211,828,294.52261,565,459.51253,862,591.99322,353,445.36 归属于上市公司股东的净利润31,350,239.6850,908,155.2641,195,793.4551,955,308.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润31,200,774.9750,226,007.3031,886,667.6947,633,839.92 经营活动产生的现金流量净额29,195,093.85 -7,263,681.9381,423,364.3788,504,951.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用 2020年年度报告九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注(如适用) 2019年金额2018年金额非流动资产处置损益-3,493,202.25 -1,341,228.92 -883,326.01 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,184,978.63 详见七、(84)政府补助 9,903,547.963,378,122.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益950,015.90 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对2020年年度报告当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-627,431.33 101,238.2575,983.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 所得税影响额-2,552,154.14 -1,299,533.59 -385,618.59 合计14,462,206.81 7,364,023.702,185,161.25 十、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 单位:元 币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 410,950,015.90410,950,015.90950,015.90 合计 410,950,015.90410,950,015.90950,015.90 十一、非企业会计准则业绩指标说明□适用√不适用 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况公司是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业,主要产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体,直接应用于下游OLED终端材料、混合液晶、原料药的生产,OLED材料和单体液晶材料的终端产品应用领域为OLED显示、TFT-LCD显示,根据合同向下游医药制剂企业销售定制的医药中间体属于医药CDMO业务。

  公司主要产品及应用情况如下:2020年年度报告(二)主要经营模式公司在通过下游厂商的认证后,根据客户需求的各类材料结构式及技术指标要求,针对性研发合成路线及纯化工艺,定制生产并销售客户所需的定制产品并销售给下游客户。

  具体如下:1、盈利模式公司的盈利模式主要为生产和销售专用有机新材料,经过多年的生产管理和技术积淀,公司以显示材料为基础,在医药中间体开发、电子产品应用上也取得了突破,实现规模化的销售收入。

  2、采购模式公司制定了《采购制度》、《供应商管理制度》、《存货管理制度》等多项制度,并以此为基础对主要供应商采取合格供应商认证制度,主要程序如下:采购部对潜在新供方进行前期调查,对其生产规模、信用情况进行初步评价,初评通过后通知新供方送样小试、中试,小试、中试评价合格后,采购部出具评价报告和供应商考察报告;公司根据报告确定合格供应商,后期按照《供应商管理制度》进行管理。

  公司根据订单需求及备货需求制定采购计划,采购计划经审批后,采购部根据公司质量标准的要求,结合供应商库存、产品品质等情况,采取询价、议价、比价的方式进行采购,采购完成后执行检测、入库、报账、付款手续等工作。

  3、生产模式2020年年度报告公司以客户订单及中长期预计需求量为导向,制定生产计划并实施。

  在生产方面,公司以自产为主,辅以外协加工以缓解自有产能不足的压力,保障产品的正常市场供应。

  4、销售模式公司产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品,采取直销方式销售给下游客户。

  根据部分日韩地区终端生产企业的商业惯例,公司通过其指定的代理采购商进行销售。

  (三)所处行业情况1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛公司生产、销售的专用有机新材料根据其终端产品应用领域和业务类型,分别属于显示材料行业和医药CDMO行业。

  1.显示行业概述目前,平板显示技术按非自发光和自发光的分类如下图所示:这两种技术中,TFT-LCD面板因其制备技术成熟、产能规模大、稳定性高等优点,在电视、电脑显示器等大尺寸领域占据主要市场份额;而AMOLED作为新型显示技术,凭借其可柔性显示、对比度高等优点,目前主要应用于手机、可穿戴设备、平板电脑等中小尺寸领域,并逐步向大尺寸领域渗透。

  1)TFT-LCD显示在TFT-LCD上游组件中,混晶材料需要混合多种单体液晶来制备,这种技术特点也使得液晶材料的产业链较长。

  产业链上游是以公司、万润股份为代表的的单体液晶材料厂商,在化学合成、纯化技术、量产规模上占据优势;下游是以Merck、2020年年度报告JNC、八亿时空等企业为代表的混合液晶材料产商,其技术门槛主要体现在配方专利、物理混配技术等方面。

  目前,TFT-LCD显示技术趋于成熟,全球LCD行业亦处于稳定阶段,行业整体的增速趋于平稳。

  但随着液晶产业链国产化进程的不断推进,国内液晶产业链或将迎来结构性调整。

  2)AMOLED显示相对于TFT- LCD显示技术而言,OLED显示技术发展时间较短,但因其所具有的宽视角、高对比度、自发光、可柔性显示等诸多突出优点,整体产业发展速度很快。

  在OLED商业化应用的初期阶段,其面板主要应用于三星、苹果等旗舰手机;但随着OLED商业化技术的不断成熟及产能的逐步释放,越来越多的品牌手机采用OLED面板,OLED技术在手机、可穿戴设备等小尺寸应用的渗透率稳步提升。

  据Omdia数据推算,2020年,AMOLED面板的出货量约占手机屏幕出货量的30%,预计2022年将超过40%。

  受制于面板供应端的产能、以及良率、成本等因素,OLED在电视等大尺寸显示领域应用的渗透率目前比较低。

  2020年,大尺寸OLED面板的出货主要还是来自于LGDisplay,但随着三星、京东方、华星光电等企业所投OLED新产线产能的逐步释放,以及各终端品牌导入OLED的意愿不断强化,预计2021年OLED在大中尺寸领域内的应用渗透率应会有较大提增。

  但在此过程中,显示材料的新品迭代速度会很快,对于包括公司在内的前端材料研发制造商而言,快速的响应能力和研发速度、中试放大能力是极其重要的考量指标。

  2.医药CDMO行业CDMO业务是为制药企业提供药品生产所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务,并在上述研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务。

  CDMO行业属于医药制剂行业中的细分领域,是全球医药制剂产业链分工细化的结果。

  CDMO是一个核心技术相对分散、服务种类宽广的行业,根据提供产品、服务所处的不同阶段,可以分为中间体CDMO、原料药CDMO等,而按照终端药物的类别,CDMO业务也可以划分为小分子化学药CDMO和生物药CDMO。

  CDMO行业的上游企业分为两类,一类是提供医药研发服务的CRO类型企业,此类企业侧重于快速做出大量样品,让客户测试、筛选活性;另一类为供应基础化学原料的精细化工企业,提供的基础化学原料经过分类加工后可形成专用医药原料,并可由CDMO企业逐渐加工形成医药中间体、原料药等。

  同时,由于中国、印度等新兴市场国家因其完善的基础建设设施和较低的工程师人力成本,赢得了国际制药企业的青睐,全球CDMO市场正逐渐向新兴市场国家转移。

  2.公司所处的行业地位分析及其变化情况(1)显示材料行业公司是国内最早一批从事液晶材料和OLED材料研发、生产的企业之一,经过逾20年的经营发展,公司已成为国内极少数同时具备规模化研发生产OLED材料和液晶材料的企业之一。

  在液晶材料行业,公司是国际领先的单体液晶的研发、生产企业,单体液晶的制备技术已达到全球先进水平,在全球液晶市场具备较高的知名度和影响力。

  目前,公司同时是国际混晶厂商Merck和JNC的战略供应商,并与国内三大混晶厂商八亿时空、诚志永华、江苏和成建立了长期稳定的合作关系。

  随着液晶国产化进程的继续推进,国内混晶行业的不断发展,公司在国内混晶厂商供应体系中的的核心地位进一步巩固。

  公司至今已与包括Idemitsu、Dupont、Merck、Doosan、Duksan、SFC等10家国际领先的OLED终端材料企业建立了长期稳定的合作关系,在全球OLED供应链体系中占据重要地位。

  目前公司已开发OLED前端材料化合物约1,450种,生产的OLED前端材料已实现对发光层材料、通用层材料等主要OLED终端材料的全覆盖,是国内极少数能规模化生产OLED材料的企业。

  2019年,公司在全球OLED升华前材料市场的占有率约为14%,2020年估算应能提增到16%左右。

  (2)医药CDMO行业根据提供产品和服务的类型,CDMO行业中的企业可以分为以下3个阶段:公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验,已将技术应用延伸至医药中间体领域,成功拓展了医药CDMO业务。

  公司立足于小分子CDMO领域,为终端制药企业提供医药中间体,公司已形成“核心产品突出、梯度初入阶段发展阶段成熟阶段提供非GMP中间体提供GMP中间体尝试进入原料药提供GMP中间体、原料药一站式服务并扩展CRO业务2020年年度报告层次明晰”的医药中间体产品结构。

  经过努力,公司CDMO业务取得一定的成果,在产品管线年新增管线个,其中终端药物为创新药的项目16个,仿制药项目9个。

  截止2020年末,公司现有医药管线年底终端药物治疗领域商业化1618 肺癌、细菌感染、胰腺炎、糖尿病等疾病临床III期及临床后512 子宫肌瘤、真菌感染、皮肤硬化症等疾病临床II期610 癌症、痛风、白血病、肿瘤等疾病临床I期及临床前921肾病、乳腺癌、关节炎等疾病合计3661 - 公司将继续加大研发投入,快速推进子公司瑞联制药GMP厂区建设,努力建设“中间体+原料药”一体化CMO/CDMO平台型服务体系。

  3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势不适用(四)核心技术与研发进展1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况经过20余年的发展、积累,公司在化学合成层面积累了丰富的技术与经验,建立了涵盖合成方案设计、化学合成工艺、纯化技术、痕量分析、量产体系五大方面的十二项专有技术体系。

  在有机材料的化学合成、纯化、痕量分析及量产体系等方面建立了技术优势,据此在全球OLED材料和混晶材料产业链中占据重要地位。

  公司主要核心技术及技术特点如下图所示:用途核心技术技术特点合成方案设计有机化合物合成方案设计技术公司已建立高效的ELN系统,将实验数据、产品研发及生产技术的积累模块化,转化为可高效利用的合成方案数据库,通过分析目标化合物的结构、查询比对自身数据库,并结合SciFinder、Reaxys等行业权威数据库中的Markush检索、Combine Answer Sets等工具,能够快速形成生产目标化合物的整套解决方案。

  化学合成工艺氢同位素取代反应技术氢同位素凭借其更加稳定的特性,逐步被应用于医药等领域的研发和生产领域。

  公司创新性的在OLED蓝色荧光材料中用氢同位素取代氢原子,大大提升了该类蓝色荧光材料的寿命,并实现了取代率的精准控制。

  新型催化偶联反应技术公司通过对各类偶联化学反应的精细化研究,有针对性的调控催化体系,实现反应的高转化率(>98%)及宽底物适用性,对降低生产成本、提高产品品质等具有重要作用。

  2020年年度报告用途核心技术技术特点高效异构化反应技术液晶分子的结构化合物多数具有两个异构体,通常只有单一异构体的性能可以满足液晶显示的技术要求,因此在单体液晶生产过程中,控制无效异构体的比例对于保证产品品质具有重要作用。

  发行人通过对转型体系和反应催化剂的筛选,可以保证有效异构体的高转化率,将无效/有效异构体的比例限制在较低的水平。

  新型催化剂精准氢化技术公司凭借自身的研发及生产经验,研制出了新型自制钯催化剂,可实现精准氢化过程,优化反应路径,有效提升生产效率。

  例如,· 哥凡尼冰晶画与您分享创业经:创业成功的秘诀,公司在含有支链酮类单体化合物的氢化还原反应中,可以跳过醇类中间体过程,实现酮到脂肪烃的直接转化;在烷基环己基苯酚类液晶原材料的氢化还原过程中,可以直接制得环己酮类液晶中间体。

  纯化技术新型填料层析分离技术层析分离技术是根据不同产品的分子大小、极性和官能团的不同而设计的物理分离技术,可以实现大批量产品的分离纯化,是一种可以实现工业化分离生产的关键技术。

  公司通过对层析柱中的各类填料进行分析比对,对填料规格进行细分,根据纯化的具体要求有针对性地进行填料选择,从而在获得高品质产品的同时有效降低了纯化成本。

  卤素杂质分离与纯化技术部分卤素杂质对于显示材料的使用寿命等关键性能有重要影响,公司通过对产品合成反应的调整、生产环境洁净度控制、纯化溶剂特殊预处理等相结合的方式,可以将显示材料中的卤素杂质控制在PPb级别,保证了产品品质。

  手性异构体杂质控制与纯化技术手性化合物一般具有两个对映异构体,通常会表现出不同的活性。

  在医药领域,手性药物的一个异构体可能是有效的,另一个异构体可能是无效甚至是有害的。

  公司通过原料控制、纯化过程控制相结合的方式,分阶段对手性异构体杂质逐一进行识别控制,将单一手性异构体杂质控制在PPm级别,最多可以实现21步反应、7种手性异构体杂质的控制与纯化。

  金属离子控制与纯化技术金属离子是影响OLED和液晶显示材料、医药中间体等产品性能的重要元素之一,分析及控制金属离子是保障产品品质的主要环节。

  公司构建了以AAS为基础、以ICP-MS为技术补充的先进金属离子分析技术体系,建立了行业领先的百级超净室,可以实现所有种类金属离子分析检测的全覆盖,分析检测精度可达PPb级别。

  痕量分析痕量杂质的分析与分离技术公司通过气相、液相、质谱、红外等分析方法和仪器,对产品及反应过程的杂质进行监控和辨识,实现全杂质控制,准确监测精度达到PPm级别。

  同时公司通过反应条件、反应稳定性控制、设备等反应过程的控制,减少、控制了特定杂质的产生,减少了杂质的种类和数量,降低了杂质控制的复杂性,有效的提高了痕量杂质的精细化控制和分离程度,提高了产品品质。

  液晶高聚物痕量分析技术液晶的生产过程中会产生一定量的高聚物杂质,是形成液晶面板辉点的主要原因。

  由于小分子杂质与高聚物杂质的分析检测方式存在一定差异,行业内普遍存在难以定量及定性检测高聚物的情况。

  公司通过对送样产品的特殊处理及分析检测仪器的调整,以分子量范围为标准,大幅度提升了高聚物分析检测的可靠性。

  根据分析检测结果,公司对相关产品的纯化技术和工2020年年度报告用途核心技术技术特点艺进行调整,提升了产品品质,有效降低下游面板形成辉点的可能性。

  量产体系高效工业化生产技术公司建立了高效的工业化生产体系,通过极限实验(温度、压力等)、参数调控等方式进行产前模拟,利用动态危险源二次识别、敏感反应钝化处理等方式保证反应的顺利放大,并采用精准过程控制和SPC数据分析等实现反应过程的稳定性和重复性,从而输出规模化量产的工艺。

  同时,公司通过精准控温技术、定制化搅拌装置、废气浓度精准检测等实现产品规模化生产的精准控制,减少产品副反应的发生,保障公司产品快速、安全、高效、低成本的从克级放量至公斤级或吨级。

  2.报告期内获得的研发成果截止报告期末,公司累计获得授权专利38项,其中发明专利32项,实用新型专利6项;本年新申请专利30项,累计已提交申请待审核授权的专利为73项。

  此外,公司科研部门2020年合计完成新品研发、工艺优化等项目共438个。

  报告期内获得的知识产权列表本年新增累计数量申请数(个)获得数(个)申请数(个)获得数(个) 发明专利2956732 实用新型专利1266 外观设计专利0000 软件著作权0000 其他- - - - 合计3077338 3.研发投入情况表单位:万元本年度上年度变化幅度(%) 费用化研发投入4,230.193,890.178.74 资本化研发投入000 研发投入合计4,230.193,890.178.74 研发投入总额占营业收入比例(%) 4.033.930.1 研发投入资本化的比重(%) 000 研发投入总额较上年发生重大变化的原因□适用√不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用 2020年年度报告4.在研项目情况√适用□不适用 单位:万元序号项目名称预计总投资规模本期投入金额累计投入金额进展或阶段性成果拟达到目标技术水平具体应用前景1 二氧杂硼烷系列OLED有机发光材料项目551.0040.3040.30 已完成项目材料的路线设计、实验室合成验证、结构表征及终端客户评价,各项参数达到设计目标要求。

  行业领先应用于OLED面板,有助于解决目前制约OLED面板大尺寸化的寿命问题,大幅降低OLED材料的成本,推进行业的发展。

  2 咔唑系列OLED有机发光材料项目700.0075.7075.70 已完成实验室阶段开发工作,开发出更高效的反应体系,使得反应主产物的转换率显著提高。

  行业创新应用于OLED面板,有助于大幅降低OLED材料的成本,提升和解决效率问题,提升OLED面板的性能,满足OLED-TV的需求。

  3 第三代OLED发光技术热活化延迟荧光材料(TADF)的研发280.00202.03224.86 已开发出3个TADF材料,提供客户进行评测。

  开发出符合客户要求的高性能TADF材料行业创新应用于OLED面板,有助于提高面板发光效率。

  4 喹啉酯类医药中间体的研究550.00428.83428.83 已完成小试及中试,产品品质已经得到客户高度认可,产品综合成本具有极强的竞配合客户完成新工艺验证,实现规模化量产,在保证产品品质的前提下,行业领先应用于慢性肾脏病(CKD)透析患者的贫血治疗。

  5 草酸盐系列医药项目22026.9826.98 已经完成工艺优化小试及中试,在确保产品品质的前提下,产品综合成本降幅明显。

  实现规模化量产,与客户保持联动,在保证产品品质的前提下,进一步降低产品的综合成本。

  行业领先应用于第三代类广谱抗线 已经完成一系列抗癌类医药新品项目的研发及中试,产品品质均已经得到客户高度认可。

  配合原研厂家完成各阶段产品验证,确保产品品质的稳定,生产工艺稳定及稳定供应。

  行业创新应用于非小分子肺癌、子宫肌瘤、乳腺癌、以及KRAS靶点广谱抗癌药物等多种抗癌药物的合成。

  7 吡嗪系列医药中间体项目15014.8114.81 已经完成小试,样品品质已经得到客户高度认可。

  配合原研厂家完成各阶段产品验证,确保产品品质的稳定,生产工艺稳定及稳定供应。

  行业创新应用于抗病毒类药物8 双环己烷苯液晶显示项目457.0028.1328.13 目前已完成该类产品中两个典型产品的中试,同时完成两个新产品的开发。

  在该类产品现有工艺基础上简化生产流程,降低制造成本;开发性能较好、价格较低的同类型新产品。

  行业创新应用于液晶面板,有助于提高液晶面板的性能,大幅降低液晶面板的成本。

  9 双环己基烯烃类液晶显示项目517.0041.2041.20 筛选同类型产品通用异构剂和反应条件,进行验证批中试。

  通过异构化方法研究,使反应转化率>

  90%,简化纯化行业创应用于液晶面板,有助于提高液晶面板的性能,大幅降低液晶面板的成本。

  2020年年度报告流程;在此基础上开发同类型新产品,提供性价比更优产品。

  2020年年度报告5.研发人员情况单位:万元 币种:人民币基本情况本期数上期数公司研发人员的数量(人) 195147 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 13.3410.73 研发人员薪酬合计2,691.952,252.68 研发人员平均薪酬13.8115.32 教育程度学历构成数量(人)比例(%) 研究生及以上7638.97 本科10553.85 大专及以下147.18 合计195100 年龄结构年龄区间数量(人)比例(%) 30岁以下5829.74 30至39岁10955.90 40至49岁2713.85 50岁及以上10.51 合计195100 6.其他说明□适用√不适用 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析(一)核心竞争力分析√适用□不适用 1.完善的研发和技术体系公司形成了“以项目发展部牵头,医药研发部和OLED研究部、液晶研发部等部门为主导,中试研究部完成产业化中试放大,质量检测部负责分析测试,工艺流程再造研究部完成对现有化学反应的优化挖潜”的多维度研发技术体系。

  截至报告期末,公司累计获得授权专利38项,本年新申请专利30项,累计已提交申请待审核授权的专利为73项。

  公司已建立了涵盖合成方案设计、化学合成工艺、纯化技术、痕量分析、量产体系五大方面的十二项专有技术体系。

  2020年年度报告2.优秀的质量检测和过程控制能力公司产品属于产业链中的关键环节,对终端产品的效果有重要影响。

  公司强大的杂质控制和质量检测能力保证了产品的纯度和质量稳定性,公司主要产品的技术指标水平远超国家标准,已达到全球先进水平。

  3.持续的研发投入和强大的科技创新能力公司十分重视对企业技术进步以及科研能力提升方面的人才培养和资金投入,历年研发投入均保持在较高水平,以满足公司技术开发、产品持续创新的需求。

  同时,公司作为主要起草单位之一参与了OLED行业国家标准之《有机发光二极管显示器用有机小分子发光材料纯度测定-高效液相色谱法》(GB/T 37949-2019)的编制。

  4.强大的产业化能力能否实现中试放大且保证产品质量的稳定是实验室成果商业化的主要制约因素,公司以应用性的技术研发为主,研发技术的产业化能力较强,目前拥有将近100人的经验丰富的中试团队。

  5.与同行业领先企业建立了长期稳定的合作关系无论是在液晶材料领域,还是在OLED材料领域,公司已与包括Merck、JNC、Dupont、Idemitsu、Doosan、SFC、LG化学、八亿时空、江苏和成、诚志永华在内的的海内外客户建立了长期稳定的合作关系,并成为这些客户的战略供应商或重要供应商,在其供应链体系中占据重要地位。

  在医药CDMO业务中,公司已与全球知名药企Chugai、阿斯利康、日本的大冢制药、卫材制药、Kissei以及国内普洛药业等建立了稳定而密切的合作关系,其中,公司目前核心客户Chugai系全球制药巨头罗氏之控股子公司,双方紧密合作已十余年。

  公司的核心客户均是业内顶尖的、最优秀的代表企业,在与这些行业内领先企业的紧密合作过程中,公司各方面的能力得以不断提升、进步。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施□适用√不适用 2020年年度报告第四节经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析2020年,突如其来的新冠疫情席卷世界,给全球经济造成巨大影响,亦给公司的各项经营活动带来了较大冲击和不利影响。

  在公司董事会的领导下,管理层团结全体员工,在严格做好疫情防控工作的同时,积极组织和协调各方力量,保证各项生产、经营活动有序开展,2020年基本完成了董事会年初下达的各项经营目标。

  (一)关键经营业绩指标报告期内,公司实现收入104,961万元,同比上升6%;归属于上市公司股东的净利润17,541万元,同比增长18%,扣非后净利润16,095万元,同比增长14%;经营活动产生的现金流量净额19,186万元,同比增加33%;截止报告期末,公司资产总额为29.25亿元,同比增长136%;归属于上市公司股东的净资产26.92亿元,同比增长300%。

  (二)主要业务板块的经营情况及分析单体液晶显示材料及高级液晶中间体一直是公司的传统业务。

  2020年,公司生产的单体液晶及高级液晶中间体,主要出售给德国Merck、日本JNC、中国的八亿时空、江苏和成、诚志永华等国内外优秀的混合液晶研发制造商。

  2020年,公司液晶板块共实现销售收入4.8亿元人民币,较2019年度减少9,013万元,降幅为16%。

  其中:对海外市场的收入总额为2.65亿元,较2019年减少1.39亿元,降幅为34%;对国内市场的销售额为2.15亿元,较2019年增加4,877万元,增幅为29%。

  从液晶板块的收入结构看,对海外客户的销售额占公司该板块收入总额的55%,对国内混晶客户的销售额占液晶板块收入总额的45%。

  从上述数据可以看出,相比2019年,公司2020年度液晶类产品对国内客户的销售额是增加的,但是对海外客户的销售额却出现了较大降幅,国内市场增加的收入并不足以弥补海外市场收入降低的缺口,从而导致整个液晶板块的收入总额在2020年表现不佳。

  我们认为,公司液晶板块收入的下滑及对应的结构变化或与以下几个原因高度相关:①随着韩国三星、LG逐步关停、转让LCD面板产线,以京东方、华星为龙头的中国LCD面板制造商在全球的市场份额不断快速提增,从而导致LCD面板的各上游组件和原料的国产替代进程加速,其中作为LCD面板的上游关键材料—混合液晶的国产替代进程较快,公司是国内三家主力混晶制造商(八亿时空、诚志永华、江苏和成)的单体液晶的重要供应商,故此,本公司对应的国内市场收入是上升的。

  但与此对应,公司海外客户在混晶市场的份额出现不同程度的下降,从而影响到公司单体液晶的海2020年年度报告外销售出现下降。

  ②公司相关客户的采购策略变化和调整也是一个很重要的影响因素;③因为新冠疫情的影响,公司2020年上半年液晶板块的收入只有2.23亿元,较2019年同比下降1.2亿元。

  报告期内,公司的OLED材料业务表现良好,全年实现销售收入2.82亿元人民币,较2019年增加5,327万元,增幅为23%。

  从产品结构看,2020年OLED发光层材料的收入占比达到了73%,通用层材料板块收入占比27%。

  公司2020年OLED材料业务的收入增长,从外部因素分析,或主要受益于以下两个原因:①受益于OLED面板在手机、可穿戴设备等应用场景中的渗透率不断提高,从而拉动对上游显示材料的需求增长;②因为LG Display广州8.5代线的投产,对应用于该产线的公司相关重点产品开始规模化量产,且该产品单价比较昂贵,对整个板块的收入形成较大贡献。

  报告期内,公司的医药中间体CDMO业务表现优异,全年合计实现销售收入2.47亿元人民币,较2019年增加9,122万元,增幅高达58%。

  报告期内,医药中间体CDMO业务的综合毛利率为68%,同比下降了3.76个百分点。

  公司2020年医药中间体收入增长较大的主要原因如下:①因为某海外客户的一个用于治疗非小细胞肺癌的终端药2020年的销售量继续保持增长,拉动公司给该终端药配套供应的一个重要的医药中间体产品销售随之增长,报告期内销售了32吨,较2019年增加6.45吨,增幅为25%;②报告期内,公司增加了三个销售额过千万的新产品,这些销售额过千万的产品合计贡献了将近7,000万人民币的销售,其中一个用于治疗子宫肌瘤的创新药的中间体产品实现销售3,100余万元;③因为实现销售的新品增加较多,这些新品的毛利率有高有低,且有些产品在报告期内的销售价格有所下调,再叠加汇率的变动,这些因素造成了报告期内医药板块的整体毛利率较2019年有所下降。

  2020年,公司的电子化学品及其他精细化学品业务实现销售4,002万元人民币,较2019年增加了501万元,增幅为14%。

  其中,一个配套用于OLED显示面板上的某种膜材料的上游中间体产品实现销售约2,500余万人民币。

  (三)技术研发公司自成立至今,始终充分重视研发投入,这是我们保持永续发展最重要的手段。

  2020年度,公司科研开发费用支出4,230万元,占主营业务收入的4%;截至报告期末,公司科研技术人员总数为195人,较2019年末增加35人;报告期内,公司完成科研开发项目合计438个,其中:液晶类项目81个、OLED材料类项目207个、医药类项目84个、其他业务项目66个。

  2020年年度报告(四)人力资源体系建设人才是一个企业最为关键、最重要的核心资源,是企业价值创造的源泉。

  截至2020年12月31日,公司在册员工总数为1,462人,较2019年末增加92人;整体人员结构与2019年基本一致。

  公司开展全员绩效管理工作已有7年时间,此期间通过持续的推进和优化,公司已形成了一整套科学、客观的考核评价体系、完善的沟通机制、有效的培训及辅导体系。

  同时,以绩效为导向的企业文化已深入人心,这也体现在公司各项人力资源效率指标中。

  2020年公司人力资源效率均比2019年有明显提升,其中2020年人均销售收入达到75.5万元、同比增幅11%;人均利润12.6万元,同比增幅14%;人均产值77万元,同比增幅7%。

  为吸引人才、提升招聘竞争力,同时进一步激励在职员工,2020年公司针对科研、生产、质检系统进行了薪酬改革,本次改革一方面结合市场水平整体提升了员工们的薪酬待遇,另一方面通过推行职级体系,拓展了员工们的发展通道。

  上述一系列人力资源管理措施,对公司人员招聘、培育、留用及人力资源效率提升、人才发展均发挥了积极作用。

  二、风险因素(一)尚未盈利的风险□适用√不适用 (二)业绩大幅下滑或亏损的风险□适用√不适用 (三)核心竞争力风险√适用□不适用 (一)研发人员流失风险高端显示材料和医药行业属于人才密集型行业,对技术人员依赖较高,尤其是高端研发人员对公司研发实力与技术创新至关重要,是公司核心竞争力重要组成部分。

  客观上公司存在技术骨干流失的风险,将对公司的产品开发和技术升级带来不利影响。

  同时不断改善研发环境、提高研发人员的薪资水平,保证研发人员队伍的稳定性。

  (四)经营风险√适用□不适用 (一)收入相对集中风险报告期内,前五大客户的收入占营业收入比例为52.21%,公司的客户集中度较高,这与下游应用领域市场集中度较高的产业格局有关。

  未来如果前五大主要客户的2020年年度报告经营状况发生重大变化,对公司的采购出现突然性的大幅下降,且对其他主要客户的销售增长无法弥补,则公司可能面临因客户集中度较高导致的业绩波动风险。

  (二)环境保护风险和安全生产风险公司属于有机新材料行业,产品生产过程中存在“三废”排放和综合治理的合规性要求。

  随着人民生活水平的提高及社会环境保护意识的不断增强,国家及地方政府可能在将来实施更为严格的环境保护标准。

  未来如果公司在日常经营中发生排污违规、污染物泄漏、污染环境等情况,将面临被政府有关监管部门的处罚、责令整改的风险,从而会对公司的生产经营造成影响。

  未来如果设备老化毁损、人为操作不当或发生自然灾害,可能会导致火灾、人身伤害等安全生产事故,将可能影响公司正常的生产经营,给公司带来损失。

  (三)原材料价格波动风险公司生产使用的主要原材料包括基础化工原料和各类定制初级中间体,原材料的价格变化直接影响公司的利润水平。

  近年来随着国内环保政策的趋严,公司采购的部分原材料有不同程度的价格上涨。

  如果未来原材料价格普遍性大幅度上涨,且公司主要产品销售价格不能同步上调,将会对公司的盈利能力产生不利影响。

  (五)行业风险√适用□不适用 (一)医药CDMO业务的研发风险CDMO业务是公司未来发展的要点,虽然其产品毛利率较高,但是CDMO业务的前期投入较大、研发周期较长。

  同时,除公司自身的技术研发与生产能力外,医药中间体能否进入量产阶段形成规模化利润贡献还取决于下游终端药品的研发成败、临床实验结果及能否实现商业化销售,存在较大的不确定性。

  (六)宏观环境风险√适用□不适用 (一)贸易政策变动的风险公司收入主要来源于海外市场,且主要集中在日本、欧洲和韩国等地区。

  未来,若上述国家和地区的政治经济局势、与中国的贸易政策发生不利变化,则可能会影响公司境外收入。

  (二)汇率变动风险2020年年度报告报告期内,公司以美元结算的营业收入占主营业务收入比重为63%,占比较高。

  为应对此风险,公司一直密切关注汇率变动情况,正积极采取外汇远期结售汇、及时结售汇等多重手段,努力降低汇率波动对经营业绩的不利影响。

  (七)存托凭证相关风险□适用√不适用 (八)其他重大风险□适用√不适用 三、报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入104,960.98万元,较2019年增长6%。

  归属于上市公司股东的净利润17,540.95万元,较2019年增长18.15%。

  (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 化学原料和化学制品制造业104,960.2962,656.7040.306.004.88 上升0.63个百分点主营业务分产品情况2020年年度报告分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 显示材料76,210.8752,570.7531.02 -4.61 -1.60 减少2.11个百分点医药中间体24,747.117,870.6868.2058.3879.63 减少3.76个百分点其他产品4,002.312,215.2644.6514.3114.56 减少0.12个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 境内业务38,369.8426,343.9031.3484.2173.61 增加4.19个百分点海外业务66,590.4536,312.8045.47 -14.84 -18.52 增加2.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:1、报告期内,公司营业收入同比增加6%,其中显示材料同比减少4.61%,医药中间体同比增加58.38%。

  公司综合毛利率同比增加0.63个百分点,主要是因为高毛利医药中间体收入占比增加所致。

  2、报告期内,公司主营业务收入仍以海外业务为主,占比为63.44%,收入同比2019年下降14.84%。

  海外业务占比下降的主要原因是报告期内公司液晶材料海外销售额同比下降较大,而国内客户收入大幅增加所致。

  (2).产销量情况分析表√适用□不适用 主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%) 销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%) 显示材料吨159.16176.5435.48 -23.48 -8.68 -18.82 医药中间体吨39.9045.1410.388.2546.91 -22.87 电子化学品及其他吨19.1823.372.28 -15.5829.04 -64.86 产销量情况说明报告期内,液晶材料和OLED材料的产销量和库存量均出现下降,其中:液晶材料产销量、库存量下降主要还是因为液晶材料销售额同比下降所致;OLED材料产销量、库存量下降主要是因为报告期内销售的OLED材料的产品结构发生了变化,销售单价更高的发光层材料占比提高所致。

  医药中间体销售量上涨主要是由于销售额同比上涨,库存量同比下降主要是消化以前年度库存所致。

  2020年年度报告(4).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额54,798.70万元,占年度销售总额52.21%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

  B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额15,397.01万元,占年度采购总额34.31%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  公司前五名供应商√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币序号供应商名称采购额占年度采购总额比例(%) 1供应商A 6,600.8514.71 2供应商B 2,898.536.46 2供应商C 2,010.934.48 4供应商D 1,981.344.41 5供应商E 1,905.364.25 合计/ 15,397.0134.31 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明 前五大供应商中,有三家供应商新进入前五大。

  研发费用变动原因:本期研发费用较上年同期增加340.02万元,增加8.74%,主要系公司加大研发投入所致。

  财务费用变动原因:本期财务费用较上年同期增加302.10万元,增加23.54%,主要系汇兑损失所致。

  本期投资活动产生的现金流量净额-548,957,186.86元,同比减少470,796,340.74元,主要系公司用募集资金购买理财产品和固定资产投入所致。

  本期筹资活动产生的现金流量净额1,545,581,834.82元,同比增加1,639,942,378.09元,主要系报告期内公司公开发行股票募集资金所致。

  2020年年度报告化工行业经营性信息分析1行业基本情况(1).行业政策及其变化√适用 □不适用 详见本报告报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

  (2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位√适用 □不适用 详见本报告报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

  2产品与生产(1).主要经营模式√适用 □不适用 详见本报告报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

  报告期内调整经营模式的主要情况□适用 √不适用 (2).主要产品情况√适用 □不适用 产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素液晶材料化学原料和化学制品制造业C26 基础化学品液晶面板公司产品属于专用有机新材料的范畴,不属于大宗化工产品,产品定制化强,无公开的市场指导价格,产品价格由双方协商确定,即使是同一系列产品,因工艺路线、纯度、品质等因素不同,其价格也会有所差异。

  OLED材料化学原料和化学制品制造业C26 基础化学品OLED面板医药中间体化学原料和化学制品制造业C26 基础化学品医药制剂(3).研发创新□适用 √不适用 (4).生产工艺与流程√适用 □不适用 2020年年度报告公司产品的主要工艺流程情况如下:1、OLED材料的生产工艺流程2、单体液晶的生产工艺流程3、医药中间体的生产工艺流程2020年年度报告(5). 产能与开工情况√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币主要厂区或项目设计产能产能利用率(%) 在建产能 在建产能已投资额在建产能预计完工时间渭南海泰 355.638100不适用蒲城海泰 1,041.0579 9808,100.06预计2022年完工注:1、上述设计产能、在建产能按照反应釜容量m3计算; 2、在建产能已投资额指截至2020年底蒲城海泰主要募投项目的累计投资额。

  公司产品以定制化为主,客户需求多样化,因此生产系统具有多功能、灵活的特定,具体产品的生产能力可以根据一定时期的排产计划进行灵活调整,故以某种产品的核定产能作为衡量企业生产能力的标准并不适用。

  针对上述产品特点,公司采取以下方式统计生产能力及其利用率:产品是在反应釜中合成的,且反应釜的反应体积是固定的,因此选用反应釜的反应体积来衡量生产能力,把反应釜体积的使用率作为衡量产能利用率的指标:生产能力=使用的反应釜体积产能利用率=Σ(使用的反应釜体积*使用天数)/(反应釜总体积*250) 生产能力的增减情况√适用 □不适用 2020年,公司主要从以下两个方面增加生产能力:1、募投项目建设2020年,公司依据募集资金管理的相关规定按照各个募投项目的建设规划进行投资建设,截至目前,各募投项目均处于建设期,尚未完工,未贡献产能;2、其他新建项目和技改项目除募投项目外,公司同步实施其他新改扩工程,改造、新增反应釜、自吸泵等生产设备120余台(套),优化公司的产线调配,提升公司的生产能力。

  产品线及产能结构优化的调整情况√适用 □不适用 公司通过技术改造、提升管理方法进一步优化产品线及产能结构。

  非正常停产情况□适用 √不适用 3原材料采购(1).主要原材料的基本情况√适用 □不适用 主要原材料采购模式结算方式价格同比变动比率(%) 采购量耗用量基础化学品规模化采购电汇/票据13.078,024.50吨8,191.68吨外购中间体规模化采购电汇/票5.98205.64吨188.35吨2020年年度报告据主要原材料价格变化对公司营业成本的影响:原材料价格上涨对总营业成本的影响不大。

  (2).主要能源的基本情况√适用□不适用 主要能源采购模式结算方式价格同比变动比率(%) 采购量耗用量水(吨)外部采购电汇-7.19 43.05万43.05万 电力(度)外部采购电汇-3.694,032.46万4,032.46万天然气(立方米) 外部采购电汇-2.37351.99万351.99万主要能源价格和耗用量的变化对公司营业成本的影响较小。

  (3).原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况□适用 √不适用 (4).采用阶段性储备等其他方式的基本情况□适用 √不适用 4产品销售情况(1).按细分行业划分的公司主营业务基本情况√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币细分行业营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 同行业同领域产品毛利率情况化学原料和化学制品制造业C26 104,960.2962,656.7040.306.004.88 上升0.63个百分点与同行业基本一致(2).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币销售渠道营业收入营业收入比上年增减(%) 终端客户直接采购65,843.963.77 2020年年度报告终端客户通过代理采购商采购39,116.339.96 会计政策说明□适用 √不适用 5环保与安全情况(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况□适用 √不适用 (2).重大环保违规情况□适用 √不适用 (五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析□适用√不适用 (1)重大的股权投资□适用 √不适用 (2)重大的非股权投资□适用 √不适用 (3)以公允价值计量的金融资产√适用 □不适用 截至2020年12月31日公司持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为410,950,015.90元,全部为银行保本理财产品。

  (六)重大资产和股权出售□适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析√适用 □不适用 公司名称主营业务注册资本(万元) 股权比例总资产(万元) 净资产(万元) 营业收入(万元) 净利润(万元) 渭南海泰液晶显示材料、新型光电材料及精细化学品的研10,000100% 43,366.3112,923.8241,956.392,543.77 2020年年度报告发、生产和销售蒲城海泰液晶显示材料、有机电致发光显示材料、医药中间体及其他新型光电材料、精细化学品的研发、生产和销售3,000100% 89,854.2917,081.9353,018.104,221.20 瑞联制药医药中间体和精细化学品的研发、生产和销售3,300100% 3,131.272,524.59 - -194.42 注:公司通过子公司渭南海泰持有瑞联制药100%的股权。

  (八)公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用 □不适用 公司目前三大主业中的两项:单体液晶显示材料和OLED前端材料均属于显示材料,出售给下游的混合液晶制造商和OLED终端材料制造商后,最终被用于TFT-LCD面板和OLED面板中。

  故此,公司此两块核心业务的发展与LCD、OLED显示技术的兴衰紧密相关。

  TFT-LCD是目前最主流的显示技术,整个LCD行业亦已比较成熟,行业整体增速相对趋于平稳。

  近几年来,LCD整个产业快速朝我国大陆转移,以京东方、华星光电两家龙头为代表的我国大陆LCD面板企业产能已在全球LCD面板市场占有绝对份额,从未来的角度看,大陆LCD面板制造商的份额还有提升空间。

  近几年来,虽然以OLED、Micro LED、量子点等为代表的新型显示技术发展迅猛,但因为现实的产能规模优势、成本优势、良好的性价比以及上游产业链的完整性等因素,LCD仍然具有很强的生命力和竞争力,尤其是在TV、笔记本电脑、显示器等大中尺寸领域,预计LCD在未来较长时间里仍将占据主流地位。

  另外,液晶电视平均尺寸每年不断增加,亦在一定程度上拉动液晶面板出货面积的增长。

  根据Omdia的测算,2020年年度报告LCDTV的平均尺寸在2020年增加至47.2英寸,2021年有望达到49英寸。

  虽然如此,但从行业整体上看,未来液晶面板新增产线有限,全行业并不存在大的增长机会。

  混合液晶显示材料是液晶面板的上游关键性材料,其市场需求总量将随下游液晶面板的稳定增长而增长。

  据IHS预测,全球混合液晶需求总量将会由2019年的779吨增长到2023年的874吨左右。

  据此预测,混晶这一细分行业未来的整体增速尚可,但对于全球六大主要混晶供应商而言,或会存在一种结构性的变化。

  近几年来,随着大陆面板企业的市场份额提升,拉动上游混合液晶材料的国产化进程不断加快;同时,叠加LCDTV平均尺寸每年不断增加带来的拉动,我们认为混晶国产化比例还有上升空间,这显然有利于八亿时空、江苏和成和诚志永华这三家国产混晶制造商,而这三家均是公司的核心客户,公司因此可以提升国内的销售额。

  但假如整个下游的需求总量没有大的提高的话,国产混晶占比的提高或许会导致海外混晶制造商的市场占比下降,从而亦有可能导致本公司在海外市场的销售额下降。

  OLED无疑是目前最具活力、商业化应用最成功的新一代显示技术,其终端应用市场规模逐年快速递增。

  据Omdia最新报告显示,2019年全球OLED面板的市场规模约249亿美元,2020年OLED面板的市场规模增长到约297亿美元,增幅为19.26%;Omdia预测2021年全球OLED面板市场规模可望达到380亿美元,增幅为28.25%。

  目前,OLED最主要的应用还是在小尺寸领域,近几年来OLED在智能手机、可穿戴设备的应用渗透率正快速提升。

  据Omdia报告显示,2020年手机用OLED面板在全部OLED面板出货量中的占比为76.1%,智能手表用面板占比为19.9%;受限于产能及良率等多重因素影响,2020年OLED电视面板出货占比仅为0.8%。

  2020年受新冠疫情影响,LG Display广州8.5代线投产延期,全球OLED电视的出货约360万台,低于市场年初预期,但Trend Force预计2021年全球OLED电视出货可望增长到676万台,增幅约72%。

  据Omdia报告,2019年全球OLED终端材料市场需求总量约77.8吨,而2020年OLED终端材料市场需求总量增加到88.2吨,增幅为13.40%;2020年发光层材料需求总量约为17.85吨,对应市场销售额约4.47亿美金;通用层材料需求总量约70.38吨,对应市场销售额为8.26亿美金。

  Omdia预测,2021年OLED终端材料市场需求总量可望达到110.3吨,增幅约25%;其中,发光层材料规模约22.92吨,对应市场销售额约5.65亿美金;通用层材料规模约87.38吨,对应市场销售额约10.83亿美金。

  近年来,随着全球人口总量不断增长、人口老龄化问题的日益凸显以及人们健康意识的不断增强,社会健康支出大幅提升,全球药品市场呈现持续增长的态势。

  根据Frost & Sullivan的统2020年年度报告计数据,2018年全球医药市场规模约为12,707亿美元,预计2023年市场规模将达到16,924亿美元,复合增长率约为5.90%,医药市场规模的不断增长产生了新的外包服务需求。

  为了降低药品研发、生产成本,通过专业化分工提高新药研发效率,多数跨国制药企业选择委托CDMO企业生产定制化的中间体、原料药等。

  根据Business Insights的统计,2017年全球医药CMO市场规模为628亿美元,而到2021年,全球CMO市场规模预计将达到1,025亿美元,复合增长率约为13.03%。

  相较于国外较为成熟的CMO体系,我国的CMO/CDMO行业起步较晚,但凭借人才、基础设施和成本结构等方面的竞争优势,在国际大型药企的带动和中国鼓励新药研发政策的环境下,我国CMO/CDMO行业的规模日益增长。

  (二)公司发展战略√适用 □不适用 公司成立至今,一直秉持“开放、融合、创新、发展”的经营理念,始终致力于为客户持续创造价值、给客户不断带来惊喜。

  公司自2013年提出“内强管理,外争订单”的经营战略至今,研发技术能力不断加强,产能有序扩充,客户和产品管线不断拓展和丰富,公司各项经营业绩指标在过去的8年里持续提高、快速增长。

  2020年9月,公司在上海交易所科创板成功上市后,公司董事会和管理层深感责任重大,基于对公司目前几大主业所处行业的现状及未来发展前景、公司现存的各种优劣势进行认真、深度分析和评估后,我们对未来公司5~10年的发展正式确定了“π”战略。

  所谓“π”战略,其内核是公司寄希望于依托多年来在有机合成、纯化等底层技术方面积累的丰富的研发经验和产业化优势,以此作为核心竞争力,通过不断引进优秀人才团队,实施良好的激励政策,营造优秀的企业文化,不断孵化、拓展、衍生出新的业务、新的产品和新的客户,这种三新业务的拓展正如圆周率π一样无限不循环;但在未来5~10年内,公司仍会聚焦于OLED材料和医药CDMO两大核心主赛道。

  基于确定的“π”战略,公司坚定地看好OLED和医药CMO/CDMO在未来10年的发展前景,这两个版块将是未来公司层面着力发展的两大核心主业。

  公司长期看好OLED未来的增长空间,我们认为未来10年将会是OLED技术向大中尺寸应用快速渗透的黄金十年。

  对于OLED业务,公司将不断加大研发投入、继续扩充研发队伍,保持和国际一流的下游终端材料制造商、终端面板制造商的密切交流与深度合作,强化对包括TADF、喷墨打印材料等新一代材料的前瞻性研究,继续保持目前对各种最新的OLED材料的研发及产业化方面的领先地位。

  随着近几年来OLED业2020年年度报告务销售规模的快速扩增,中试及量产产能的扩充是公司未来3年内需要重点规划解决的问题。

  对应需要解决的另外一个问题就是强化稳定放量产品的工艺改进和优化,同时依托于规模效益,快速提升这些产品的毛利率、提高整个板块的获利能力。

  力争在2022年~2023年,OLED材料的营收占公司整体营收的比重超过传统液晶材料营收的占比。

  未来5~10年,OLED材料业务将会是公司重要的营收及盈利来源之一,是支持公司“π”战略中第一根重要支柱。

  坚定不移、全力发展医药CMO/CDMO业务是公司未来10年发展的核心战略。

  近几年来,公司医药中间体CDMO业务发展迅猛,已成为公司目前重要的利润增长点,但显然,我们距离成为一家优秀的医药CMO/CDMO企业还有很大差距,未来我们永远将保持“谦虚谨慎、开放融合”的态度,通过各种渠道,采取各种灵活、务实的方式,招揽各个层级的、优秀的、合适的人才,来帮助公司实现医药CDMO业务的发展战略目标。

  未来五年内,公司将通过自建、收购、兼并、参股等多种手段,切入到化学原料药、化学制剂的CDMO业务领域、打通和构建从中间体到API、到化学制剂的CDMO全产业链,快速扩充产能;在合适时机,公司将计划在华东、华南地区设立医药研发基地和营销服务中心,扩充和加强医药研发投入。

  根据公司中长期战略规划,到2025年,医药CDMO业务的营收规模将超过OLED业务的营收规模,在公司整体营收总额中的占比将超过50%,盈利贡献超过70%。

  我们希望通过持续不断的艰苦努力,届时无论是从客户数量、产品管线数量、研发水平、工艺放大能力、产能规模及稳定性,还是从营收规模、盈利能力、综合管理能力,以及业界影响和口碑等各个方面,公司能成为国内一家相对优秀的CDMO企业。

  未来5~10年,医药CDMO业务有望成为公司第一大营收和盈利来源,是支持公司“π”战略的第二根重要支柱。

  单体液晶显示材料业务一直是公司过去20年里最重要的营收来源,正如前文所述,我们认为LCD在未来较长时间里仍将是平板显示技术的主流应用,尤其是在大尺寸显示领域,LCD仍具有很强的竞争优势。

  但从未来整体显示市场份额占比趋势变化去分析,LCD未来的趋势大概率还是会呈逐渐下降之趋势;对于上游的液晶显示材料而言,在国产替代的大背景下,存在结构性的商业机会,但整体增速应相对有限,基本上是个位数的增长。

  在未来5年里,对于液晶材料这块业务,公司将会秉持“降本增效”的核心策略,适度控制新品研发预算支出,将重心转到不断强化工艺优化、提高产线自动化水平、并向上游延展技术输出,帮助上游大宗中间体供应商优化工艺,降低成本;对于现有混晶客户,公司将全力通过优秀的产品品质保证、稳定而及时的交单、良好的性价比、优秀的服务等措施来争取市场份额的提增。

  基于构建“π”平台型企业的战略规划,公司还成立了若干灵活机动的科研小组,鼓励这些科研突击小分队和营销部门的同事密切配合,主动寻找包括但不限于光刻胶、2020年年度报告PI单体在内的诸多与化学新材料相关、贴合公司现实条件的潜在的商业机会,在内部立项通过后,公司会给予足够的科研预算和富有诱惑力的激励政策,从而尝试寻找和开拓新的业务、新的产品、新的利润增长点,以此不断延展公司产品线,不断开辟新战场。

  但在公司层面,公司主力部队将全力纵深拓展OLED材料和医药CDMO战场,并通过这两根支柱业务产生的盈利和现金流支撑公司的营收和盈利持续、快速增长。

  基于确定的“π”战略,为达成将公司打造成为一家为社会、为人类提供健康化学、绿色化学、多彩化学的优秀而受人尊重的公众公司这一宏大愿景,董事会和管理层将团结全体员工,戒骄戒躁、踏实专注、艰苦奋斗、砥砺前行! (三)经营计划√适用 □不适用 2021年是公司“π”战略5年规划的元年,为充分落实、保证实现未来5年的整体战略目标,公司管理层制订了2021年主要经营工作计划及目标如下:1市场与营销:2021年维护好现有液晶和OLED业务的客户,努力扩充在各个客户中的份额占比,同时争取对尚未开展合作的客户实现全覆盖;积极应对OLED材料国产化需求,为现有客户的中国境内工厂提供高品质OLED材料;同时保持和国内OLED材料厂商的密切沟通,拓展适合业务;医药CDMO业务,继续加大对欧美日优秀药企的拓展工作;2021年底力争将产品管线年继续加大科研投入,预算将年度研发费用支出占主营业务收入的比例由2020年的4.03%至少提增到4.65%以上;科研人员总数从2020年底的195人扩充到260人以上,科研开发项目总数从2020年的438个至少增加到550个;增购相关高端分析检测设备、完成总部实验室改造;继续强化中试放大能力;研究OLED材料的新的提纯工艺方法、加强加快OLED上线产品的工艺优化、降低成本;大幅扩充医药研发队伍。

  3人力资源管理工作:2021年公司将搭建整个医药CDMO中高层管理团队及核心技术团队,尤其是引进、招录医药CDMO业务高端管理人才作为全年工作重点,同时再继续扩充OLED及相关新增业务模块的研发团队。

  继续深化全员绩效管理工作,坚持推行“1+8+1”的绩效考核政策;加大基于公司核心价值观、愿景、鼓励创新、团队合作、强执行力等关键内容的全员培训,有序推进“瑞之鹰”人才培养项目,强化整个公司的人才培养及梯队建设工作;根据公司董事会之决策,适时推行核心骨干员工股权激励计划。

  4固定资产主要基本投资建设计划:4.1西安总部科研检测大楼建设2021年内完成主体工程总量80%;2020年年度报告4.22021年9月底前全部完成西安总部现有科研楼改造工程项目并投入使用;4.3瑞联制药包括1#车间生产设备安装、1#、2#甲类仓库、丙类仓库、三废处理、消防水池、综合质检大楼等主要建设内容完成60~70%;4.4全资子公司蒲城海泰308车间在2021年第三季度前完成建设并投入使用;304东车间在2021年第三季度完成工艺设备安转调试工作并投入使用;309、314车间第三季度末完成主体工程建设,第四季度进入设备安装阶段;310、311车间2021年底前完成厂房建设80%进度;资源无害化处理工程、污水站二期工程、402、409库房等2021年第二季度全部完工验收并在第三季度投入使用等。

  5生产:2021年进一步优化生产资源调配、排产及生产组织,确保完成全年生产任务;积极推进生产局部及整体自动化、智能化工作,继续提高生产效率,降低生产成本,持续改善生产过程管理;优化生产人员结构、加大人员培养力度,从而提升生产管理及作业水平,扩充后备人才队伍。

  (四)其他□适用 √不适用 五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用 第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用 □不适用 1、公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定,在《公司章程》中明确了利润分配的原则、形式、现金分红的条件、利润分配的间隔和利润分配政策的制定、决策、调整机制。

  2、为积极回报股东,在综合考虑公司的财务状况、业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素后,公司制定了2020年度利润分配方案,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表明确同意的独立意见,尚需股东大会审议。

  2020年度利润分配方案内容如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.40元(含税),预计总派发现金红利人民币80,000,000元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股,所得税根据国家相关的法律法规进行缴纳,本年2020年年度报告度公司现金分红的金额占本年度归属于公司股东净利润的比例为45.61%。

  如后续权益分派登记日的总股本与目前不一致的,公司将采用分派总额不变的方式对本次利润分配方案进行调整。

  (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:元 币种:人民币分红年度每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 现金分红的数额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2020年011.40080,000,000175,409,496.6945.61 2019年07.60040,000,000148,464,476.5926.94 2018年- - - - - - (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况□适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用√不适用 二、承诺事项履行情况2020年年度报告(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用 承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与首次公开发行相关的承诺股份限售吕浩平、李佳凝、刘晓春1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由公司回购该部分股份。

  2、本人担任董事、监事及高级管理人员的,除遵守第1条的规定外,在本人任职期间,以及如本人在任期届满前离职的,则在本人就任时确定的任期内及任期届满后6个月内,每年转让股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%,离职后半年内不转让本人持有的公司股份。

  3、本人减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

  采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。

  采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

  采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行。

  原则上本人应遵循前述承诺的方式进行交易,但法律、行政法规、部门规章、规范性2020年3月4日;自公司上市之日起36个月内是是不适用不适用2020年年度报告文件及上海证券交易所规则另有规定的除外。

  4、自锁定期届满之日起两年内,若本人通过任何途径或手段减持首发前股份,则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价;公司上市后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。

  若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格作相应调整。

  5、本人在限售期满后减持首发前股份的,应当明确并披露公司的控制权安排,保证公司持续稳定经营。

  6、公司上市后存在重大违法情形,触及退市风险警示标准的,自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,本人承诺不减持所持有的公司股份。

  7、本人减持股份依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划时,将在减持计划中披露上市公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项,07-14普通类提前招生一段录取结果15日可查询!你填报的传统,以及上海证券交易所要求披露的其他内容。

  8、本人将遵守上述股份锁定及减持意向承诺,若本人违反上述承诺的,本人转让控制的首发前股份的所获增值收益将归公司所有。

  未向公司足额缴纳减持收益之前,公司有权暂扣应向本人支付的报酬和本人应得的现金分红,同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份,直至本人将因违反承诺所产生的收益足额交付公司为止www.br1v9.com.cn

  9、本人将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规、规则的规定;2020年年度报告如相关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。

  股份限售吕浩平、刘晓春在股份锁定及减持的承诺履行期间,本人职务变更、离职等原因不影响承诺的效力,在此期间本人继续履行股份锁定及减持的承诺。

  自公司上市之日起36个月内是是不适用不适用股份限售卓世合伙1、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不得提议由公司回购该部分股份。

  2、本企业减持公司股份将遵守相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

  采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。

  采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。

  采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行。

  原则上本企业应遵循前述承诺的方式进行交。

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